Trong bầu không khí hạnh phúc ngập tràn chờ đợi đứa con đầu lòng, giáo sư trẻ Han và vợ anh, Joo-ri, người đang mang thai đã hứng chịu một bi kịch không thể nào ngờ tới. Ngay sau khi phát hiện ra sự hiện diện của một thực thể ma quái cổ xưa – một entities ẩn hiện bên trong chiếc hộp gỗ kỳ quái mà Han đã phát hiện, Joo-ri bắt đầu trải qua những cơn ác mộng kinh hoàng và những hiện tượng kỳ lạ liên quan đến thai nhi. Sự bâng khuâng và lo lắng trong tâm hồn của Joo-ri dần chuyển thành nỗi ám ảnh khi cô bị sảy thai trong cơn giận dữ dữ dội của thực thể ma quỷ bên trong chiếc hộp. Từ hai vị hôn nhân đầy hy vọng, Han và Joo-ri giờ đây phải vật lộn với bi kịch và nỗi kinh hoàng chưa từng có. Họ phát hiện ra rằng chính bản thân họ đã vô tình giải thoát ra một thực thể khát máu, một Bào Thai Quỷ tàn ác dường như nhắm mục tiêu chính vào Joo-ri. Bị ám ảnh bởi những hình ảnh thù kinh khủng và bị quỷ dữ hãm hiếp, Joo-ri phải đối mặt với cơn ác mộng trực tiếp là Bào Thai Quỷ, với một sự thật kinh hoàng rằng con ma quỷ đó đang cố gắng biến Joo-ri trở thành cái avatar của nó, một cái bóng ma mãi mãi tồn tại bên cạnh nó. Han, đau khổ và tuyệt vọng, quyết tâm bảo vệ Joo-ri bằng bất cứ giá nào, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đánh cược cả cuộc đời của mình chống lại sức mạnh ma quỷ đáng sợ.
